Hazine Müsteşarlığı, 3 yabancı bankaya verdiği yetki ile başlatılan ABD Doları cinsinden 2021 vadeli yurtdışı tahvil ihracının sonuçlandırıldığını bildirdi.

Hazine´den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere, 2010 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde dolar cinsinden 2021 vadeli global bir tahvil ihracı gerçekleştirmek için dün Bank of America- Merrill Lynch, Barclays Capital ve RBS yatırım bankalarına yetki verilmişti. Anılan ihraç tamamlanmış olup, ihraç miktarı öngörüldüğü şekilde 1 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

30 Mart 2021 vadeli tahvilin kupon oranı %5,625, yatırımcıya getirisi %5,75 olarak gerçekleşmiştir. Bu getiri oranı, benzer vadedeki ABD Hazine tahvillerine göre 202,7 baz puanlık bir getiri
farkına (spread) tekabül etmektedir. Tahvile dünyanın çeşitli bölgelerinden ihraç tutarının yaklaşık 5 katı talep gelmiştir. Bu ihraçla, bugüne kadar Hazine Müsteşarlığı tarafından dolar
piyasasında yapılan en düşük maliyetli borçlanma gerçekleştirilmiştir.

Bu başarıda, tahvile gösterilen talebin yüksekliği, çeşitliliği ve kalitesi etkili olmuştur.

Söz konusu ihraç ile 2010 yılı borçlanma programının yaklaşık %55´i karşılanmış bulunmaktadır. İhraca ilişkin tutar 18 Mart 2010 günü hesaplarımıza girecektir."