Yunanistan´ın en büyük bankası olan National Bank of Greece, sermayesini 2.8 milyar euro artıracak bir plan açıkladı. Bu plana göre bankanın Finansbank´taki iştiraki % 75´e inecek.

NBG sermayesini artırmak için 5 eski hisseye 1 yeni hisse olmak üzere 5.20 euro fiyat ile bedelli sermaye artırımına gidecek.

Bu bedelli sermaye artırımından 631 milyon euro gelir bekleyen NBG, ayrıca her 8 adi hisseye 3 konvertible tahvilden oluşacak şekilde 227.6 milyon euro tutarında tahvil ihraç edecek.

Geri kalan sermaye artırımı ise Finansbank´ta azınlık hissesi satışı ile sağlanacak. Bu azınlık hisselerinin satışı sonrası NBG´nin Finnasbank´ta payı yüzde 75 olacak. NBG´nin Finansbank´taki payı hali hazırda yüzde 99.6 düzeyinde.

Finansbank´tan yapılan açıklama ise şöyle:

"National Bank of Greece ("NBG") Yönetim Kurulu, bankanın sermaye yapısını daha da güçlendirmek ve bankaya stratejik esneklik sağlamak amacıyla gerçekleştirilmesi planlanan yaklaşık 2.8 Milyar Avro tutarında kapsamlı sermaye artırımını onaylamak üzere 10 Eylül 2010 tarihinde toplantıya çağırılmıştır.

NBG´nin önerdiği sermaye planı çerçevesinde:

- "Tümünü yüklenim" yöntemiyle gerçekleştirilecek, 2010 Ekim sonunda tamamlanması planlanan bedelli sermaye artırımı ve

- NBG´nin Türk iştiraki Finansbank´ın mevcut sermayesini temsil eden bir kısım payların ve sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek bir kısım payların halka arzı düşünülmektedir. Planlanan arzı takiben NBG´nin Finansbank´da en az 75% oranında çoğunluk hisseye sahip olmaya devam etmesi planlanmaktadır.

Finansbank hisselerinin halka arzının gerçekleştirilmesi ve zamanlaması, gerekli yasal izinlerin alınması ve uygun piyasa şartlarının gerçekleşmesi gibi çeşitli koşullara tabidir

Sermaye planının her iki kısmının da başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda, NBG´nin ana sermaye yeterlilik oranının yaklaşık 380 baz puan artması beklenmektedir."